登顶全球股息第一！汇丰继续剥离非核心资产，聚焦亚洲

Original 湾区大算盘活报告

2024-11-19

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LiveReport大数据

｜港美IPO投研专家｜

当一家万亿规模的老牌银行持续砍掉非核心业务，将目光重新聚焦亚洲市场时，我们发现——它的股东回报也在进一步提升之中。上半年汇丰超越雀巢登顶全球股息第一的宝座，并且，它还回购了价值300亿港元的股份。

1、继续剥离非核心资产，退出撒哈拉以南

近日彭博引述知情人士消息指，汇丰控股（0005.HK）拟继续出售非核心资产，正在就将其位于南非的企业银行业务出售给FirstRand Ltd旗下的Rand Merchant Bank进行谈判。

知情人士称，交易尚未敲定，也不能保证交易一定会完成。此外，汇丰还计划出售在南非的一项股票业务，这也是其剥离全球非核心业务并增加对亚洲投资战略计划的一部分。

汇丰自1995年以来一直在南非开展业务，最近它将位于毛里求斯的零售和商业银行业务出售给了Absa Group。随着在南非各地业务的出售，汇丰也基本上退出了非洲撒哈拉以南地区。

据悉，FirstRand为南非的金融服务集团，其不仅是南非和撒哈拉以南五大银行集团之一，也是非洲大陆市值最高的银行。目前该公司市值达4688亿南非兰特，约合2068亿港元。

2、新任CEO艾桥智，专注亚洲增长市场

今年9月初，原本担任汇丰银行CFO的艾桥智（Georges Elhedery）获委任为集团行政总裁及CEO，其加入汇丰至今已将近20年，曾出任汇丰环球银行及资本市场联席主管，还担任过汇丰集团中东、北非及土耳其地区行政总裁。

艾桥智致力于在减息周期启动、地缘政治局势紧张之际，加速集团由重组转向增长的策略。近年汇控已退出多个西方市场的不同业务，包括美国、法国、加拿大等，并专注于亚洲和具增长潜力的市场。

年报显示，汇丰的环球业务主要分为财富管理和个人银行、工商金融、环球银行和资本市场三个部分。近期艾桥智正在进行履新后的首次变革，对环球银行及资本市场业务与工商金融业务整合。

近年来，汇丰持续剥离国际银行业务，先后出售了多项包含美国、加拿大、法国等地在内的业务，并继续深化亚洲财富管理业务。今年6月，汇丰宣布，已完成对花旗（中国）在中国内地个人财富管理业务的收购。

随着交易的完成，汇丰中国已承接了花旗在北京、上海、广州、深圳、大连、成都、杭州、南京、重庆、天津和长沙等全国11个主要城市的个人财富管理客户及相关资产，离其追赶的最大竞争对手瑞银（UBS）又更近了一步。

此前，瑞银行政总裁安思杰曾表示，香港的财富管理业务正以每年7.6%的速度增长，预计将在2027年或之前取代瑞士，成为全球顶尖的财富管理中心。

来源：Bussiness Digest

3、登顶全球股息第一，回购超300亿港元

汇丰控股今年以来的股价表现虽不及一些内资大行，但也算是可圈可点。截至9月13日收盘，汇丰控股年初至今已累涨17%，而恒生指数则只是略微收涨，港股市场银行股的平均涨幅约为10%。

来源：LiveReport大数据，截至2024/9/13

而据资产管理公司Janus Henderson的数据，汇丰控股在今年上半年股息总支出达117 亿美元（包括出售加拿大业务所得的40亿美元特别股息），登顶全球最大的股息支付者，占全球总额的近三分之一。

来源：Janus Henderson Investors

在最大股东平安资产管理公司去年呼吁汇丰提高股息后，这家欧洲和香港最大的银行近两年的派息力度有了进一步提升。2023年汇丰控股的现金分红总额达930亿港元，而按照目前的水平，今年分红或许有望突破千亿。

值得注意的是，汇丰还高居年内港股回购规模第二位。截至9月13日，汇丰控股今年已累计回购股份约4.65亿股，回购金额已超过300亿港元，仅次于腾讯控股的814亿港元。

来源：LiveReport大数据，截至2024/9/13